La Fiscalía Nacional Económica (FNE) instruyó el inicio de la investigación del acuerdo de asociación entre Aceros AZA y la Compañía Siderúrgica Huachipato (CSH). Esta acción busca reactivar parte de los activos de la usina ubicada en Talcahuano enfocando su producción en “acero verde”.
“Del análisis de la Notificación y sus Complementos es posible concluir que, bajo los términos informados, la Notificación se encuentra completa. En vista de lo anterior, y sin perjuicio de los demás antecedentes e información que esta Fiscalía pueda requerir durante el procedimiento, corresponde ordenar el inicio de la investigación, conforme a lo dispuesto en el artículo 50 inciso tercero del DL 211”, señaló la FNE en su oficio.
Cabe destacar que para materializar la operación, Huachipato deberá realizar una reorganización societaria para separar los activos que formarán parte de la empresa combinada. Estos corresponden a la acería y dos laminadores, además de 91 hectáreas —equivalentes a cerca del 20% de las 443 hectáreas que conforman el complejo— y otras instalaciones ubicadas en ese sector. Posteriormente, AZA adquirirá y se fusionará con la sociedad resultante.
La transacción alcanza una valorización total de US$ 484 millones. Como parte del acuerdo, CAP recibirá una contraprestación de US$ 130 millones, compuesta por un 15% de la propiedad de la empresa combinada —avaluada en US$ 62,5 millones—, además de US$ 25 millones en efectivo y un pago contingente de US$ 42,5 millones adicionales, sujeto al inicio de operación de uno de los laminadores existentes en Huachipato y a la construcción y puesta en marcha de la nueva acería eléctrica.
Por su parte, AZA integrará a la compañía combinada sus dos plantas productivas en la Región Metropolitana (Colina y Renca), junto con su red de recolección y procesamiento de chatarra a nivel nacional, activos valorizados en US$354 millones. Además, liderará la operación de la compañía.
El acuerdo considera además la opción de que CAP aumente su participación hasta un 20% en la empresa combinada una vez materializado el proyecto de acería eléctrica. Asimismo, en una primera etapa contará con un representante en el directorio, con la posibilidad de aumentar a dos en caso de concretarse su incremento en la propiedad.
Fuente: Emol.com | Por Agustín Monsalve, Emol – Fotografía: El Mercurio (Emol)